為實現(xiàn)國家雙碳目標，今年一季度和半年度，國家發(fā)改委先后發(fā)布了能耗強度降低進度目標預警等級和能源消費總量控制目標預警等級，嚴格把控“能耗雙控”、“兩高”管控的考核。

據(jù)近日，國家發(fā)展改革委印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，在前三個季度，部分地區(qū)存在“兩高”項目盲目擴張、能耗總量不降反升，過度使用耗能指標的現(xiàn)象。

即將步入四季度，在距離年終“大考”不到四個月的時間里，被工信部“點名”的地區(qū)陸續(xù)采取措施，力求盡快改善能耗問題，避免超出耗能配額。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數(shù)千家企業(yè)采取了“開二停五”、“限產(chǎn)90%”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”等停產(chǎn)、停電等措施，不配合限電停工的企業(yè)，將面臨政府部門強制查封！

能耗“亮紅燈”，多地緊急喊“停”

由于持續(xù)高溫天氣、經(jīng)濟持續(xù)向好、企業(yè)生產(chǎn)訂單爆滿、“能耗雙控”政策落地等諸多因素，多地能耗總量集聚上升，9個省市雙控指標幾乎都掛紅燈。其中，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省(區(qū))上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警；在能源消費總量控制上，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個省(區(qū))被列為紅色的一級預警。

9月16日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，明確了能耗雙控制度的總體安排、工作原則和任務舉措，為能耗雙控制度發(fā)展繪制“路線圖”。方案一出，多省積極落實中央政策。

眼看著距離考核不到四個月的時間，限產(chǎn)成為各地管控能耗的最直接有效的方式。不少地區(qū)緊急采取該非常規(guī)手段。9月23日，包括廣東、浙江、江蘇等多個省份部分地區(qū)頒布限產(chǎn)、限電等措施，對高耗能企業(yè)進行限電停工，一劑猛藥給化工產(chǎn)業(yè)“當頭一棒”。

據(jù)廣東省發(fā)改委能耗雙控調(diào)研顯示，以當前用電形式，包括陶瓷、化工等高耗能企業(yè)都列入重點能耗雙控計劃之中，錯峰輪休短期將成常態(tài)。

截至目前，揭陽、佛山、汕頭等地的電子供應鏈企業(yè)陸續(xù)接到“開一停六”、“開二停五”的通知，對產(chǎn)能、交期的影響尚不明確；東莞厚街全鎮(zhèn)擁有機電制造企業(yè)90多家，包括三星、TTI創(chuàng)機、泰科、廣澤等一眾電子供應鏈大廠。據(jù)厚街供電分局表示，一般工業(yè)用戶這周內(nèi)停電四天，但高耗能企業(yè)則至少要停電一周。

云南省發(fā)改委要求加強重點行業(yè)生產(chǎn)管控，明確要求9-12月份月均電解鋁產(chǎn)量不得高于8月份。

集體拉閘，PCBA加工行業(yè)或?qū)⒚媾R大考

此次拉閘限電主要針對制造業(yè)，而作為制造業(yè)中的重要一環(huán)，PCBA加工行業(yè)也是當之無愧的耗能大戶。以全球最大的芯片代工廠臺積電為例，2019年臺積電全球的廠區(qū)耗電總量高達到143.3億度。據(jù)悉，臺灣省全年發(fā)電量為2400億度，僅臺積電一家就用去臺灣總電量的6%，甚至可與深圳一年居民的耗電量比擬。

PCBA加工行業(yè)一旦受到限電的影響，長期來看，芯片市場的供需失衡還將持續(xù)升溫。據(jù)市場分析機構(gòu)最新公布的報告顯示，今年8月芯片交期已達約21周，與7月的時候相比延長了6天，這也是該分析機構(gòu)自2017年開始跟蹤這一數(shù)據(jù)以來最長的紀錄，創(chuàng)4年來新高。表明全球芯片短缺的局面仍持續(xù)惡化，汽車行業(yè)的生產(chǎn)以及電子行業(yè)的增長仍將受到嚴重阻礙。

此外，近日云南發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》。該通知提到，加強工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)管控，確保工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%，即削減90%產(chǎn)量。

硅業(yè)分會方面指出，云南工業(yè)硅限產(chǎn)實際影響工業(yè)硅產(chǎn)出約5萬噸/月，其中，應用在多晶硅領(lǐng)域的工業(yè)硅約1-2萬噸，占國內(nèi)工業(yè)硅月產(chǎn)量的4%-8%，減少量基本可由新疆、四川等地足量補充。但供應緊缺的市場氛圍，造成有機硅、鋁合金領(lǐng)域跨牌號采購，更加劇了工業(yè)硅供不應求的局面。

自去年以來，芯片價格一路喊漲。在拉閘限電下，不僅PCBA加工行業(yè)生產(chǎn)受阻，原材料供應緊張、價格上漲、成本壓力等或?qū)⑦M一步傳導至下游硅片、電池片、組件等，導致整個行業(yè)以及下游產(chǎn)業(yè)的漲價潮持續(xù)升溫。

當下，正值“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季，貨源十分緊缺，同時，我國正處在推進國產(chǎn)化替代初期，本土PCBA加工企業(yè)若遭遇限電，將面臨漲價和缺貨的雙重壓力，出貨的價格勢必水漲船高，嚴峻態(tài)勢仍將持續(xù)。綜合來講，限電或?qū)CBA加工企業(yè)再臨大考。

隨著國家政策的不斷加碼，限電對于產(chǎn)業(yè)鏈的影響將持續(xù)傳導到更多環(huán)節(jié)、更多地區(qū)，同時倒逼企業(yè)進一步提效減排，促進我國綠色經(jīng)濟的發(fā)展。

對于耗能大戶的PCBA加工企業(yè)來說，在持續(xù)的拉閘限電下，化工、鐵礦石、動力煤等大宗商品漲價趨勢逐漸凸顯，這或?qū)е掳雽w上游原材料價格進一步上漲，供應鏈情況仍然緊繃。

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